中钢协:10月国内市场钢材价格由降转升 后期仍将呈小幅波动走势
中国不锈钢网http://www.31bxg.com 2017-11-23 00:00:00 中国钢铁工业协会

  10月份,随着天气逐渐转冷,市场进入需求淡季,钢铁产量也有所减少,市场供需仍是基本平稳态势。受环保限产措施影响,后期市场预期虽会有所上升,但随着需求减弱,钢价难以大幅上涨,仍将呈小幅波动走势。

  一、国内市场钢材价格由降转升

  10月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为115.96点,环比上升2.14点,升幅为1.88%,环比由降转升;与上年同期相比上升35.61点,升幅为44.32%。(见下图)

  CSPI中国钢材价格指数走势图

  1、长材、板材价格均有所上升,板材升幅高于长材

  10月末,CSPI长材指数为120.10点,环比上升1.53点,升幅为1.29%;CSPI板材指数为113.53点,环比上升2.67点,升幅为2.41%,比长材升幅高1.12个百分点;与去年同期相比,长材指数上升40.83点,升幅为51.51%;板材指数上升30.14点,升幅为36.14%。(见下图、下表)

  CSPI国内长材和板材价格指数走势图

  CSPI中国钢材价格指数变化情况表

项目 10月末 9月末 环比升降 幅度(%) 上年同期 同比升降 幅度(%)
综合指数 115.96 113.82 2.14 1.88 80.35 35.61 44.32
长材 120.10 118.57 1.53 1.29 79.27 40.83 51.51
板材 113.53 110.86 2.67 2.41 83.39 30.14 36.14
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  2、主要钢材品种价格变化情况

  10月末,在钢铁协会监测的八大钢材品种中,中厚板、热轧无缝钢管价格继续上升,其他品种价格由降转升。其中:高线、钢筋、角钢价格分别上升48元/吨、40元/吨和67元/吨;热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板、中厚板和热轧无缝钢管价格分别上升127元/吨、93元/吨、118元/吨、57元/吨和7元/吨。(见下表)

  主要钢材品种价格及指数变化情况表(单位:元/吨)

品种规格 10月末 9月末 价格升降 指数升降 升降幅%
价格 指数 价格 指数 本月 上月
高线6.5mm 4304 123.40 4256 122.02 48 1.38 1.13 -0.80
螺纹钢(钢筋)16mm 4077 116.21 4037 115.07 40 1.14 0.99 -3.13
角钢5# 4359 122.86 4292 120.96 67 1.90 1.57 -1.10
中厚板20mm 4179 117.10 4052 113.54 127 3.56 3.14 1.60
热轧卷板3.0mm 4313 112.38 4220 109.95 93 2.43 2.21 -0.17
冷轧薄板1.0mm 4783 101.59 4665 99.09 118 2.50 2.52 -1.25
镀锌板0.5mm 5210 100.82 5153 99.72 57 1.10 1.10 -3.24
热轧无缝管219*10mm 5427 108.43 5420 108.29 7 0.14 0.13 3.79
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  3、钢材价格呈小幅上行走势

  10月份,CSPI国内钢材价格综合指数逐周上行,节后第二周涨幅较大,第三、四周继续上升,但升幅收窄;进入11月份,钢材价格继续呈小幅上升走势。(见下表)

  CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表

品种 9月末 10月 11月
第一周 第二周 第三周 第四周 第一周 第二周 第三周
综合指数 113.82 节日 115.19 115.94 115.96 114.97 115.64 117.20
长材指数 118.57 节日 119.79 120.16 120.10 119.07 120.06 122.49
板材指数 110.86 节日 112.52 113.51 113.53 112.45 112.93 113.74
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  4、主要区域市场钢材价格变化情况

  据钢铁协会监测,10月份,在全国六大区域市场中,华北和西北地区钢材价格继续上升,环比分别上升2.98%和0.50%,且升幅较上月有所加大;其他地区均由降转升,其中:中南地区上升2.32%,东北地区上升0.56%,华东和西南地区分别上升2.24%和1.37%。(见下表)

  CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

CSPI 10月末 9月末 指数 幅度(%
分地区指数 指数 指数 升降 本月 上月
华北地区 112.14 108.89 3.25 2.98 0.30
东北地区 113.15 112.52 0.63 0.56 -0.73
华东地区 117.64 115.06 2.58 2.24 -1.47
中南地区 119.64 116.93 2.71 2.32 -1.35
西南地区 116.27 114.70 1.57 1.37 -1.09
西北地区 113.03 112.47 0.56 0.50 0.22
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  二、国内市场钢材价格变化因素分析

  10月份,钢材市场需求和供给均有所下降,供需形势基本平稳。受环保限产影响,市场预期上升,钢材价格出现小幅上升走势。

  1、主要用钢行业保持增长,钢材需求基本平稳

  据国家统计局数据,1-10月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长7.3%,增速比1-9月份回落0.2个百分点。其中基础设施投资同比增长19.6%,增速比1-9月份回落0.2个百分点;全国房地产开发投资同比增长7.8%,增速比1-9月份回落0.3个百分点;10月份,规模以上工业增加值同比增长6.2%,比9月份回落0.4个百分点;制造业PMI为51.6%,比9月份回落0.8个百分点,延续扩张发展态势。从总体情况看,主要用钢行业保持增长,虽增速略有回落,但钢材需求仍基本平稳。

  2、钢材产量小幅下降,钢材价格小幅上涨

  随着天气转冷,钢材市场逐渐进入需求淡季,受环保限产措施影响,钢铁产量有所下降,市场预期有所上升。10月份,全国粗钢产量7236万吨,平均日产粗钢233.42万吨,环比下降2.5%;出口钢材498万吨,进口钢材95万吨,净出口钢材折合粗钢418万吨,环比增长3.2%;受预期上升影响,钢材价格呈现小幅上涨走势。

  3、铁矿石及煤焦价格继续回落,废钢价格继续上涨

  据钢铁协会监测,10月末,CIOPI进口铁矿石价格环比下跌2.81美元/吨,降幅为4.61%;国产铁精矿价格环比下跌39元/吨,降幅为6.06%;炼焦煤、冶金焦价格也继续下跌,分别环比下跌55元/吨和394元/吨,降幅分别为3.45%和17.14%;废钢价格继续上涨,环比上涨44元/吨,涨幅为2.44%。(见下表)

  主要原燃材料价格变化情况表

项目 单位 10月末 9月末 环比升降 升降幅度%
国产铁精矿 元/吨 605 644 -39 -6.06
CIOPI进口矿 美元/吨 58.21 61.02 -2.81 -4.61
炼焦煤 元/吨 1540 1595 -55 -3.45
冶金焦 元/吨 1905 2299 -394 -17.14
废 钢 元/吨 1845 1801 44 2.44
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  三、国际市场钢材价格由升转降

  10月,CRU国际钢材综合价格指数为175.5点,环比下降4.5点,降幅为2.5%,环比由升转降;同比上升38.2点,升幅为27.8%。(见下图)

  CRU国际钢材综合价格指数走势图

  CRU国际钢材价格指数变化表

项目 10月 9月 环比升降 升降幅% 上年同期 同比升降 升降幅%
钢材综合 175.5 180.0 -4.5 -2.5 137.3 38.2 27.8
长 材 189.9 192.7 -2.8 -1.5 138.5 51.4 37.1
板 材 168.3 173.8 -5.5 -3.2 136.7 31.6 23.1
北美市场 170.3 173.1 -2.8 -1.6 149.0 21.3 14.3
欧洲市场 187.9 186.2 1.7 0.9 153.5 34.4 22.4
亚洲市场 171.6 180.7 -9.1 -5.0 121.5 50.1 41.2
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  1、长、板材价格均由升转降,板材降幅高于长材

  10月,CRU长材指数为189.9点,环比下降2.8点,降幅为1.5%,环比由升转降;CRU板材指数为168.3点,环比下降5.5点,降幅为3.2%,环比由升转降,降幅比长材升幅高1.7个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数上升51.4点,升幅为37.1%;CRU板材指数上升31.6点,升幅为23.1%。(见下图)

  CRU国际长材和板材价格指数走势图

  2、北美、亚洲由升转降,欧洲升幅收窄

  (1)北美市场

  10月,CRU北美钢材价格指数为170.3点,环比下降2.8点,降幅为1.6%,环比由升转降。10月份,美国制造业PMI为58.7%,环比下降2.1个百分点,其中:新订单指数下降1.2个百分点,客户库存指数上升1.5个百分点;10月末,美国粗钢产能利用率74.6%,比上月末上升1.4个百分点。本月美国中西部钢厂钢筋、线材价格有所上升,型钢、中厚板、热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌价格有所下降。(见下表)

  美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表(单位:美元/吨)

项目 10月份 9月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢筋 661 639 22 3.44 0
小型材 728 728 0 0 0
线材 750 709 41 5.78 0
型钢 766 772 -6 -0.78 0
中厚板 695 727 -32 -4.40 -2.42
热轧带卷 659 687 -28 -4.08 0.29
冷轧带卷 876 906 -30 -3.31 1.00
热浸镀锌 963 984 -21 -2.13 0.82
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  (2)欧洲市场

  10月,CRU欧洲钢材价格指数为187.9点,环比上升1.7点,升幅为0.9%,升幅较上月收窄5.4个百分点。10月份,欧元区制造业PMI为58.5%,环比上升0.4个百分点。其中,德国制造业PMI为60.6%,法国制造业PMI为56.1%,意大利制造业PMI为57.8%,西班牙制造业PMI为55.8%。本月德国市场长材价格小幅上涨,但涨幅明显收窄;板带材价格由升转降。(见下表)

  德国市场钢材价格变化情况(单位:美元/吨)

项目 10月份 9月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢筋 688 686 2 0.29 14.72
小型材 670 662 8 1.21 10.70
线材 658 648 10 1.54 13.49
型钢 798 773 25 3.23 10.59
中厚板 684 696 -12 -1.72 3.42
热轧带卷 620 625 -5 -0.80 4.87
冷轧带卷 738 750 -12 -1.60 3.31
热浸镀锌 800 818 -18 -2.20 2.76
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  (3)亚洲市场

  10月,CRU亚洲钢材价格指数为171.6点,环比下降9.1点,降幅为5.0%,环比由升转降。10月份,日本制造业PMI为52.8%,环比下降0.1个百分点;韩国制造业PMI为50.2%,环比下降0.4个百分点;中国制造业PMI为51.6%,环比下降0.8个百分点。本月远东市场主要钢材价格均由升转降。(见下表)

  远东市场钢材到岸价格变化情况表(单位:美元/吨)

项目 10月份 9月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢 筋 552 576 -24 -4.17 13.16
小型材 575 603 -28 -4.64 12.92
线 材 568 583 -15 -2.57 11.47
型 钢 589 606 -17 -2.81 11.19
中厚板 555 579 -24 -4.15 7.82
热轧带卷 570 608 -38 -6.25 8.57
冷轧带卷 605 636 -31 -4.87 0.32
热浸镀锌 653 702 -49 -6.98 2.18
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  四、后期钢材市场价格走势分析

  随着天气转冷,后期市场进入需求淡季。受供暖季限产影响,钢铁产量也将有所减少,但市场总体仍是供需基本平衡态势,钢价难以大幅上涨,仍将呈小幅波动走势。

  1、宏观经济平稳运行,钢材需求保持平稳

  今年以来,世界经济形势出现好转,我国经济运行保持了总体平稳、稳中向好的发展态势。1-10月份,全国基础设施投资增长19.6%,增速比去年同期提高0.2个百分点;10月份,41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长,其中电气机械、汽车、专用设备等用钢行业继续保持两位数增长。党的十九大报告指出,目前中国经济发展已经从高速增长阶段转向高质量发展阶段,经济工作的重点集中在提高发展质量、推进结构调整、转换新旧动能等方面,预计后期经济发展仍会保持稳中向好的态势,钢材需求将保持平稳。

  2、市场供需基本平稳,钢价呈小幅波动走势

  今年以来,国家部委和地方政府加大了环保执法力度。受环保措施影响,10月份全国粗钢日均产量降至近5个月以来的最低水平。自11月15日起,北方供暖季限产措施将陆续展开,后期钢铁产量还会有所减少。在钢材市场需求、供给均会有所回落的情况下,供需将基本保持平稳,钢价仍是小幅波动走势。

  3、钢材库存由升转降,后期市场压力有所减轻

  据钢铁协会统计,10月末全国主要市场钢材库存999万吨,环比上升4.22%。进入11月份,钢材社会库存呈下降趋势。至11月17日降至887万吨,比10月末减少112万吨,降幅为11.21%。钢材库存由升转降,显示市场需求形势较好,后期市场压力有所减轻。(见下表)

  全国主要市场钢材社会库存量变化情况表

时间 库存(万吨) 比上年末增减 比上年末% 比上月增减 月环比% 上年同期 同比增减 同比%
上年末 947 85 9.84 95 11.19 862 85 9.84
1月末 1104 157 16.60 157 16.60 911 193 21.15
2月末 1645 698 73.67 540 48.95 1263 382 30.25
3月末 1435 489 51.59 -209 -12.72 1146 289 25.21
4月末 1223 276 29.11 -233 -16.03 908 314 34.63
5月末 1029 82 8.67 -194 -15.83 947 82 8.64
6月末 952 5.2 0.55 -22 -2.25 896 56 6.19
7月末 952 4.6 0.49 -0.6 -0.06 885 67 7.56
8月末 961 14 1.45 9 0.96 936 25 2.66
9月末 959 12 1.27 -2 -0.18 941 18 1.91
10月末 999 53 5.55 41 4.22 889 110 12.37
11月20日 887 -59 -6.28 -112 -11.21 844 43 5.12
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  后期市场需要关注的主要问题:

  一是供暖季限产措施陆续实施,对市场预期有所拉动。随着供暖季限产措施的陆续实施,后期钢铁产量还会有所减少,对市场预期有所拉动。钢铁企业应结合市场变化,积极调整产品结构,维护钢材市场平稳运行。

  二是进口铁矿石价格向上波动,不利于企业降低成本。据钢铁协会监测,截止11月17日,CIOPI进口铁矿石价格为60.72美元/吨,比10月末上升4.31%。进口铁矿石价格上涨意向较强,将对企业降成本造成较大困难。

  三是钢材出口量继续下降,后期出口难度仍较大。10月份全国钢材出口量仅为498万吨,同比下降35.3%,创2014年2月以来的最低水平。受国内市场相对较好、国际市场贸易摩擦案件较多的影响,后期我国钢材出口难度仍较大。

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